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2017年年度报告摘要

发布时间:2018-05-31 08:52

        一、重要提示
       本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
       非标准审计意见提示
       □ 适用 √ 不适用
       董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
       □ 适用 √ 不适用
       公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
       董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
       □ 适用 √ 不适用
       二、公司基本情况
       1、公司简介
股票简称 广东甘化 股票代码 000576
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 沙伟 王希玲
办公地址 广东省江门市甘化路62号 广东省江门市甘化路62号
传真 (0750)3277666 (0750)3277666
电话 (0750)3277650、3277651 (0750)3277651、3277650
电子信箱 ganhuashawei@126.com wxl@gdganhua.com
         
 
        2、报告期主要业务或产品简介
        报告期内,公司主营业务主要为LED产业、生化产业、糖纸贸易。
       (1)LED产业
        公司全资子公司德力光电主要从事LED外延片、芯片的研发、生产及销售业务,主要产品为各种规格的LED芯片,应用于LED照明领域。
        经过十多年的发展,LED已经是照明主流,LED照明行业以两位数的年复合率继续增长。LED芯片处于行业的上游,目前属于技术的逐步成熟期,主流产品日趋成熟,受市场变化的影响,供需波动很大,且行业整合频繁,集中度不断提高。当前行业产品以正装产品占绝大多数,产品整体性能已经达到照明、显示产品、背光的使用要求。倒装产品的性能还有待完善,无论芯片技术还是封装技术及材料均如此,产品的技术水平能明显拉开质量的差距,而且倒装产品对设备产能和产线管理要求高,因此行业内倒装产品扩产速度较慢。
        德力光电目前在LED外延、芯片行业属于小企业,鉴于产能规模的原因,经营效益不理想。为避开与正装大厂的正面竞争,德力光电以产品差异化作为切入点进行产品的转型规划,结合对行业发展趋势的预判,确定了倒装和高压的产品发展方向。
       (2)生化产业
        公司全资子公司生物中心专业从事酵母及其衍生品的研发、生产与销售,主要产品有酵母粉、食用酵母、破壁酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、酵母壁、酵母营养食品及化妆品等系列产品,应用于生物发酵、食品调味品、动物营养、医药及营养保健等领域。
        酵母是目前世界上唯一年产量超过百万吨的微生物,被广泛应用于面包等西点、酿酒、医药、调味品、保健食品、饲料、化妆品等领域,属于生物技术产业。该产业已被列入国家重点扶持的十大高新技术产业之一,发展前景广阔。全球酵母企业约300家,但产量主要集中于少数几家企业,国内也形成了几大生产商三足鼎立的寡头竞争局面,且行业集中度仍有上升趋势。
         生物中心从事药用酵母及酵母深加工产业多年,拥有生物发酵、食品调味、动物营养等应用研发团队,具有成熟的生产技术、稳定的客户资源和良好的品牌效应。为提升产品竞争力,生物中心通过推动定制服务模式,为客户提供个性化产品,满足不同客户的专业化产品需求。
       (3)糖纸贸易
         ①纸张贸易
        公司主要进行多种双胶纸、防粘原纸、扑克牌面纸的贸易业务,销售区域遍布华南、华东、华中以及西南,销售的纸张质量优良,客户评价良好。
        近年来,造纸行业正处于去产能、调结构的转型期,环保监管政策日趋严格,落后产能不断被淘汰,造纸行业供给增速明显放缓,行业去产能效果显著,造纸及纸制品行业企业数量亦持续收缩,行业集中度不断提升。随着环保形势愈加严峻,造纸行业供需关系有所改善,2017年,受宏观经济运行趋势向好以及物流行业快速发展等因素影响,纸及纸板产量增速明显上升,行业营业收入和盈利能力均有所回升,随着市场供求关系发挥调节作用,纸张价格趋势将回归理性并且逐步稳定。
        由于上述市场环境变化,供应商对公司的纸张供应量不断减少,导致公司纸张贸易总量逐步缩减,贸易利润下滑,故公司2017年7月结束了纸张贸易业务。
        ②食糖贸易
        公司主要进行白砂糖的贸易,目前销售区域以华南地区为主。
        食糖既是人民生活的必需品,也是食品工业及下游产业的重要基础原料。由于我国制糖成本居高不下,缺乏国际竞争力,再加上自2011年以来连续几年的超量进口食糖对国内产业造成严重冲击,致使全国制糖行业自2012/13年榨季开始连续三个榨季亏损,跌入“寒冬”。受气候与政策影响,2015/16榨季,全球食糖进入减产周期,步入去库存周期阶段,全球食糖供需缺口扩大带动糖价强劲反弹,在内外糖价格联动的作用下,国内糖价经过阶段震荡整理后显著上涨。
        2016/2017榨季,国内糖价在绝大部分时间内运行于生产成本之上,国内糖业实现了全行业扭亏为盈,即使是在国际糖价出现持续大幅下滑的情况下,得益于国家政策支持及产业创新,国内糖价仍运行稳定。
        3、主要会计数据和财务指标
      (1)近三年主要会计数据和财务指标
       公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
        □ 是 √ 否
       单位:人民币元
  2017年 2016年 本年比上年增减 2015年
营业收入 474,966,694.99 473,199,768.18 0.37% 398,142,334.24
归属于上市公司股东的净利润 -283,051,397.88 102,406,190.96 -376.40% 177,320,687.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -286,059,365.63 -133,717,344.43 -112.49% -79,377,591.28
经营活动产生的现金流量净额 -5,296,897.48 1,262,514.25 -519.55% -68,728,410.14
基本每股收益(元/股) -0.64 0.23 -378.26% 0.4
稀释每股收益(元/股) -0.64 0.23 -378.26% 0.4
加权平均净资产收益率 -24.27% 8.15% -32.42% 15.88%
  2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末
总资产 1,209,668,515.88 1,576,485,529.46 -23.27% 1,958,109,628.69
归属于上市公司股东的净资产 1,017,797,969.35 1,300,060,367.23 -21.71% 1,197,654,116.17
 
       (2)分季度主要会计数据
         单位:人民币元
  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 67,868,291.48 332,120,809.60 54,333,155.41 20,644,438.52
归属于上市公司股东的净利润 -13,758,649.07 -6,316,683.56 -11,630,756.35 -251,345,308.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,000,800.46 -13,400,277.42 -16,340,131.68 -235,318,156.07
经营活动产生的现金流量净额 -23,068,725.26 -78,221,786.33 31,785,381.90 64,208,232.21
 
         上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
          □ 是 √ 否
          4、股本及股东情况
        (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
          单位:股
报告期末普通股股东总数 14,447 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 15,169 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
德力西集团有限公司 境内非国有法人 41.55% 184,000,000   质押 180,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆37号证券投资集合资金信托计划 其他 4.25% 18,838,403      
云南国际信托有限公司-聚宝11号单一资金信托 其他 2.91% 12,900,219      
罗双跃 境内自然人 2.58% 11,432,500      
方正东亚信托有限责任公司-聚赢29号证券投资单一资金信托 其他 2.52% 11,158,782      
前海开源基金-广发银行-前海开源国泓1号资产管理计划 其他 2.28% 10,091,959      
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆36号证券投资集合资金信托计划 其他 1.58% 6,986,626      
胡成中 境内自然人 1.43% 6,350,00 6,337,500 质押 6,337,500
云南国际信托有限公司-云信-弘升26号证券投资单一资金信托 其他 1.17% 5,165,600      
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·民鑫20号证券投资集合资金信托计划 其他 0.82% 3,630,680      
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第八大股东胡成中先生为公司实际控制人,持有公司控股股东德力西集团有限公司54.10%的股份,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用
                         
 
        (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
          □ 适用 √ 不适用
          公司报告期无优先股股东持股情况。
        (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

        5、公司债券情况
       公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
       否
        三、经营情况讨论与分析
        1、报告期经营情况简介
        公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
        否
        2017年,公司董事会、经营层按照公司发展战略方针,带领公司全体员工坚定信心,克服种种困难,认真落实年初制定的计划任务,重点推进资产整合及产业转型工作,在积极寻找适合公司战略发展项目的同时,有序推进LED产业的剥离,以有效提升公司未来盈利能力和持续经营能力。通过上述举措的实施,资产质量进一步得到提升,公司整体保持了稳定的运行态势。
       (1)总体经营情况
        2017年公司共实现营业收入4.75亿元,其中公司本部营业收入3.20亿元,德力光电营业收入1.07亿元,生物中心营业收入0.44亿元;实现归属于上市公司股东的净利润-2.83亿元。截至2017年12月31日,公司总资产12.10亿元,净资产10.25亿元。
 
  本期报告 上期同期 同比增减(%) 变动30%以上原因说明
营业收入 474,966,694.99 473,199,768.18 0.37%  
营业成本 462,558,685.34 514,262,217.13 -10.05%  
销售费用 6,548,325.73 8,940,476.45 -26.76%  
管理费用 53,074,986.6 55,687,043.76 -4.69%  
财务费用 13,163,303.82 19,904,562.77 -33.87% 主要原因是本期银行借款利息减少。
所得税费用 -131,906,324.21 47,598,415.34 -377.12% 主要原因是本期确认德力光电账面净资产与计税基础的可抵扣暂时性差异。
研发投入 7,406,228.75 8,040,803.63 -7.89%  
经营活动产生的现金流量净额 -5,296,897.48 1,262,514.25 -519.55% 主要原因是本期支付的所得税增加。
投资活动产生的现金流量净额 -9,466,877.56 136,888,856.62 -106.92% 主要原因是本期购买的银行理财产品未到期。
筹资活动产生的现金流量净额 -65,539,183.06 -529,945,787.61 87.63% 主要原因是上期归还的银行借款较多。
现金及现金等价物净增加额 -80,307,032.55 -391,781,885.71 79.50% 主要原因是上期归还的银行借款较多及本期购买的银行理财产品未到期。
 
        (2)主要工作进展
         ①LED产业——优化生产工艺,推动开源节流
         报告期内,德力光电不断优化生产工艺,梳理产线流程,严格工艺变更监管,保证产品工艺的稳定性,产能有较大提升;研发、销售工作围绕产品转型,不断调整产品结构;加强内部管理,开源节流,严格控制采购成本、管理成本,并积极盘活闲置资源增加收益,取得较好成效。但受限于企业规模较小,费用分摊较高,仍处于亏损状态。
         ②生化产业——完善基础管理,深耕重点客户
         生物中心持续加强基础管理,进一步优化组织架构;加大技改及研发力度,完成了间歇发酵技改工程项目,并取得一项发明专利及多项实用新型专利;深耕重点客户,精准发力,落实相应销售支持措施,取得一定成效;同时盘活闲置资产,提高资产使用效率。
         ③贸易业务——顺应市场变化,开展食糖贸易
         根据市场环境变化,公司逐步缩减纸张贸易总量,集中资源开展食糖贸易,为公司转型发展营造稳定的经营环境。
         ④“三旧”改造——加强沟通协调,推进土地挂牌
         报告期内,公司按照年初工作目标,积极推进“三旧”改造工作,通过与相关部门的多次沟通协调,于2017年11月公开挂牌原制糖车间西侧的土地约113亩。但挂牌公示期满未有摘牌者,该地块未能成功出让。
         ⑤资产重组——维护股东权益,审慎投资决策
         2016年下半年至2017年初,公司实施重大资产重组,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有限公司51%股份。期间,公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定,积极推进相关工作,但由于后期宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化,继续推进上述重大资产重组事项面临较大困难。基于谨慎性原则,为切实维护上市公司和广大投资者利益,经交易各方协商一致,决定终止此次重大资产重组。
         ⑥资产整合——出售德力光电,剥离LED产业
         德力光电自成立、投产以来,经营效益一直未如理想,随着LED行业竞争加剧,中小厂商面临的经营环境愈加困难,德力光电的经营业绩已对公司的财务状况造成较大负担;同时,公司已明确产业转型的发展战略,德力光电无法与公司的战略规划产生协同效应。为提升上市公司后续年度的盈利能力,公司出售德力光电,回收资金,聚焦产业转型。
         ⑦内部管理——优化组织架构,合理配置人员
根据发展需要,公司持续优化组织架构,整合部门职能,进一步精简部门设置;同时以公司业务需求为导向,有效、合理地配置人员,最大限度的发挥人力资源效用。
         2、报告期内主营业务是否存在重大变化
         □ 是 √ 否
         3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
         √ 适用 □ 不适用
         单位:元
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
造纸产品 67,756,158.15 3,049,027.34 4.50% -63.75% -64.59% -0.11%
制糖产品 246,728,258.05 2,293,608.94 0.93% 47.97% 729.48% 0.76%
生化产品 40,670,595.22 3,245,970.91 7.98% -5.10% 524.90% 6.77%
LED产品 104,098,191.64 -4,556,808.91 -4.38% 64.40% -92.02% 85.84%
 
         4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
         □ 是 √ 否
         5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
         □ 适用 √ 不适用
         6、面临暂停上市和终止上市情况
         □ 适用 √ 不适用
         7、涉及财务报告的相关事项
        (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
         √ 适用 □ 不适用
         重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
2017年5月10日,财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》,该准则修订自2017年6月12日起施行,同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。 董事会和监事会 受影响的报表科目名称:营业外收入、其他收益;影响金额:9,336,453.12元
2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行;对可比期间的比较数据进行调整。 董事会和监事会 未影响财务报表项目
根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润按经营持续性进行分类列报。对可比期间的比较数据进行调整。 董事会和监事会 (1)2017 年度列示持续经营净利润金额-283,835,752.02元,列示终止经营净利润金额0.00元;2016年度列示持续经营净利润金额102,392,175.35元,列示终止经营净利润金额0.00元。
(2)2017年度计入资产处置收益金额4,510,875.55元;2016年资产处置收益金额303,801,426.01元。
 
       (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
       (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
         √ 适用 □ 不适用
          本期减少合并单位一家:广东省江门市蓬江区人民法院于2017年1月17日指定广东永泽律师事务所为江门市甘源环保包装制品有限公司的破产管理人,该子公司当期起不再纳入合并范围。
 
 
           法定代表人:施永晨
 
 
 
 
 
                                                                                        万博体育网页登录(集团)股份有限公司董事会
                                                                                                           二〇一八年三月二十四日